電梯行業(yè)管理軟件-運籌軟件

功能分類

功能模塊

功能描述表

客戶管理

所有客戶信息

1、不僅包含聯系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類型、價值等級、信息來源等管理。 2、從中挖掘需求及評估購買力，分析合作前景、制定跟進策略等，始終把握優(yōu)質客戶。 3、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時，可分析不同業(yè)務人員的客戶貢獻度。 4、長期積累的潛在價值客戶重復開發(fā)利用，防止員工流動引起的客戶流失，綜合降低客戶的開發(fā)成本。

直接客戶管理

直銷客戶、終端客戶

渠道客戶管理

代理商、中間經銷商客戶

合作伙伴管理

相互合作客戶

客戶共享庫

多人共享客戶或全員共享客戶

聯系人管理

1、協助業(yè)務人員理清客戶采購決策人員體系，不同人員擔當的角色及隸屬關系從而得知其決策權重。 2、分析關鍵人喜好做出針對性的公關活動爭取對我方的支持，融洽關系促成合作。 3、也方便人員更替時的無縫交接，防止競爭對手有機可乘。

客戶統(tǒng)計分析

可按價值等級、區(qū)域、部門、業(yè)務員、時間、客戶來源、行業(yè)等綜合統(tǒng)計分析

聯系人分析

分析各客戶相關聯系人部門、職務、決策體系等。

項目管理

項目信息管理

銷售部：通過立項評估，進行銷售策略分析，科學推動，有效縮短銷售周期，協助銷售人員快速簽單。宏觀把控各項目額度、銷售階段及銷售預測情況，輔助管理人員進行銷售計劃指標分解。設置免保，維保，臨近續(xù)保，潛在新保進行分類管理    維保部：1、每個項目的基礎信息（涵蓋客戶全稱、項目經理、安全管理員的姓名及聯系方式、合同到期時間、年檢時間）；需要設置免保，維保，臨近續(xù)保，潛在新保進行分類管理

銷售漏斗分析

所有項目所處階段、額度、成功概率、及銷售預測分析。

里程碑信息

明確項目階段目標及成功標準，緊抓工作要點，主動推動項目，科學把控銷售流程，量化過程考核機制，消除結果考核的弊端，建立章法有度的銷售管控體系，系統(tǒng)性的提升團隊的銷售戰(zhàn)斗力。

改造、重大修理的工程評估

項目名稱、梯號、電梯使用年限、品牌、電梯現狀、改造或重大修理的內容、更換配件、施工方案、安全技術交底

項目標書管理

標書的管理，模板，備份存檔，相關資料的整理(營業(yè)執(zhí)照、資質證書、人員證件、財務審計報告、納稅證明、社保證明、合同原件、授權委托書、法人身份證復印件、招標文件要求的其他文件)，招標文件的電子存檔留存記錄，所有輸入的內容可以在線下用文檔/excel固定模板做，直接使用導入生成系統(tǒng)內容。

技術支持方案

根據客戶所處行業(yè)及特殊需求撰寫的各種技術解決方案、方便日后查詢參閱，同時可對文案人員派工管理、進行量化考核。

項目設計管理

根據方案進行的各種圖紙、音視頻制作等、方便日后查詢參閱，同時可對設計人員派工管理、進行量化考核。

產品銷售預測

根據項目里程碑預測各產品銷售情況，以銷定產。

技術方案分析

可按人員、分類、數量、評分等分析。

項目設計分析

可按人員、分類、數量、評分等分析。

項目明細

梯次一欄目，進入二級菜單后可以看到設備進度，如：未提貨、已進場、已安裝完成、已取證、滿質保等。同時可以上傳相應的附件：如：到貨簽收單、檢驗報告、合格證等，相關部門的同事上傳后，其他部門同事可進入系統(tǒng)看到并下載

項目實施進度

按照項目情況設置安裝進度計劃，根據實際完成情況以甘特圖的形式呈現當前進展狀態(tài)

銷售管理

洽談進展管理

1、真實再現面對面的洽談情況，重點細節(jié)不會遺忘，技術手段實現“一對一”營銷，讓客戶倍感尊崇。 2、相關領導可從中知曉各客戶最新進展程度，統(tǒng)籌安排工作計劃及投入精力。發(fā)現問題予以指導解決，協助新人快速成長，全力提升團隊銷售技能。 3、客戶交接不再是名單羅列回到起跑點，而是接力跑贏銷售流程。

電梯土建勘察表

圖紙申請表的錄入、查詢，具體功能見附件，也可進行提交審核

分為乘客電梯土建勘察表與自動扶梯土建勘察表，可以選擇2個模板分別打印。

報價信息管理

1、銷售人員面對大量客戶詢價不再混亂，不因報高流失客戶，也不因報低錯失利潤。 2、貴在分析每次投標的成敗得失，經驗教訓等，針對不同競爭對手采取相應策略，全員分享！前車之鑒，后事之師。

銷售合同訂單

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動計算關聯費用、成本、每單利潤情況。并體現當前執(zhí)行狀態(tài)，回款計劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷售人員業(yè)績對比、產品暢銷情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強招牌產品，專注開發(fā)高價值客戶群。                                            設置免保合同，有償合同，外包合同。區(qū)分設備公司和技術服務公司

發(fā)貨訂單管理

梯次一欄目，進入二級菜單后可以看到設備進度，如：未提貨、已進場、已安裝完成、已取證、滿質保等。同時可以上傳相應的附件：如：到貨簽收單、檢驗報告、合格證等，相關部門的同事上傳后，其他部門同事可進入系統(tǒng)看到并下載

業(yè)務結算單

每個項目業(yè)務員提成結算信息?？砂春贤痤~或者電梯數量設置不同提成比例，關聯項目合同，自動計算。

合同訂單分析

可按部門、人員等進行合同額、數量、回款額、欠款額、開票信息等方面的分析。

產品銷售統(tǒng)計

單位時間內產品銷售明細、包括品名、規(guī)格、數量、價格及銷往單位等。

產品銷售明細

產品銷售統(tǒng)計、包括品名、規(guī)格、數量、價格等進行銷售排名。

電梯臺賬

1、電梯臺賬（每臺電梯的數據：包括注冊代碼、產品編號、二維碼、使用登記證編號、自編號、樓棟號、年檢到期時間、合同到期時間、無償配件更換的明細、近三年零配件經營的明細）；

售后服務

安裝售后

關聯合同信息，安裝類型、施工單位、安裝改造修理許可證編號、設備制造單位全稱、制造許可證編號、使用單位地址、出廠編號、設備代碼等信息，售后附件上傳、下載。

告知檢驗

告知類型、施工單位、安裝改造修理許可證編號、設備制造單位全稱、制造許可證編號、使用單位地址、出廠編號、設備代碼等信息，告知檢驗附件上傳、下載。

客戶反饋信息

記錄客戶反饋、投訴、咨詢情況，及相關部門人員處理結果。

安裝調試管理

產品安裝調試任務登記、派工調度及反饋情況。

故障維修管理

故障維修任務登記、派工調度及反饋情況。

不良品管理

不良品管理：使用項目、產品編號、梯號、配件名稱、配件型號、故障現象、故障日期、處理結果（返回分公司或者供應商）；

年檢費管理

報銷項目、年檢時間、費用類型、產生費用、上次年檢產生的費用（系統(tǒng)里數據）、付款依據；

重復故障、重大故障的申報

故障項目、時間、故障原因、目前處理結果、故障分析、結論；

變頻器、電子板的前期故障診斷

故障項目、時間、故障現象、故障分析、結論（自行維修或送外維修）

事故（安全、質量）的管理

項目名稱、項目地點、日期、所屬片區(qū)、現場責任人、現場人員、發(fā)生經過闡述、事故影響、處理意見、結論

客服知識庫

售后服務各種問題及解決方案知識庫，方便客服人員快速響應客戶的服務要求。

客戶反饋分析

可按反饋類型、相關產品、客戶滿意度等統(tǒng)計分析。

安裝調試統(tǒng)計

可按任務類型、相關產品進行數量、費用、工時、評分等統(tǒng)計分析

故障維修統(tǒng)計

可按任務類型、相關產品進行數量、費用、工時、收費、評分等統(tǒng)計分析

財務管理

銷售回款管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進行回款處理，支持分批計劃回款和多訂單合并收款核銷。 項目名稱、梯號（零配件涉及）、款項類別、款項金額、款項回收情況、計劃回款時間、實際回款時間、未回款金額

采購付款管理

針對采購訂單或采購入庫單進行付款處理，支持分批計劃付款和多訂單合并付款核銷。

銷售開票管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進行發(fā)票開具處理，支持分批次開票或合并開票，并予以統(tǒng)計。

采購收票管理

針對采購訂單或采購入庫單進行發(fā)票收取處理，支持分批次收票或合并收票，并予以統(tǒng)計。

現金銀行流水

登記現金、各銀行賬戶的資金收支流動情況。

費用登記報銷

各種費用的報銷處理，支持多次業(yè)務合并報銷或單筆業(yè)務拆分報銷。

費用統(tǒng)計分析

主要針對不同科目類型、部門、人員的費用統(tǒng)計分析。

應收賬款明細

所有銷售訂單應收款、預收款、賬齡分析等。

應付賬款明細

所有采購訂單應付款、預付款、賬齡分析等。

收支賬戶管理

各賬戶信息及期初余額的設定。

收支流水分析

主要針對各科目類型的收支統(tǒng)計分析。

人力資源

員工檔案管理

員工人事檔案、任職業(yè)績等。完整的人事檔案登記與查詢及提醒功能，方便人員添加與刪除

日志模板設置

可按不同部門、職務設定不同的日志模板、周報模板、月報模板及量化考核指標等。

協同辦公

日程計劃總結

系統(tǒng)自動生成每日客戶拜訪跟進計劃，加強業(yè)務人員的工作主動性。每天工作流水自動生成日志，省卻大量匯報時間。通過客戶信息、洽談進展等數據的無縫關聯，保證日志內容的原始型、真實性、可靠性?？偨Y成敗每一天，進步專業(yè)每一日。

周報計劃總結

每周工作完成報告及下周工作計劃，領導可予以批復指導。

月報計劃總結

每月工作完成報告及下月工作計劃及各種量化考核指標的下達，領導可予以批復指導。

工作申請匯報

個人的出差、用款、請假及其他工作報告的申請，默認上報其直屬領導，也可自定義審批流程。

申請匯報批復

部門領導或高層管理者針對上報的申請予以批復指示，或各流轉部門簽署意見。

公告通知

日常事務及各種規(guī)章制度下發(fā)給不同部門、人員。系統(tǒng)不斷提示其閱讀直至閱覽完成。

共享文檔

各種圖文資料分享、可針對不同部門、人員設定共享。  存儲確認版圖紙(含預覽、下載功能)；圖紙儲存用于存儲梯號對照表(含預覽、下載功能)；圖紙儲存管理頁面：用于存儲規(guī)格表(含預覽、下載功能)。6.用于存儲確認版圖紙(含預覽、下載功能)；圖紙儲存用于存儲梯號對照表(含預覽、下載功能)；圖紙儲存管理頁面：用于存儲規(guī)格表(含預覽、下載功能)。  

付款申請

付款分為報銷及轉賬申請

日常費用審批表

申請人、申請時間、申請原因、申請明細及金額、上次申請明細（系統(tǒng)里應可查詢，關聯上次申請）；

部門宿舍管理

房屋具體地址、房主信息、房屋租金、租房時間、具體的居住情況、到期后的租金申請

出差審批管理

出差地點、出差項目、出差緣由、出差人員、同行人員、出差時間、預計返回時間、告知返回

出差報銷管理

1、出差地點、出差項目、出差緣由、出差人員、同行人員、出差時間、交通工具、補貼標準(應是系統(tǒng)默認）、報銷金額、是否借支（是、系統(tǒng)里應有借支記錄）；

請假審批流程

1、所屬片區(qū)、請假人、負責項目、請假事由、請假日期、銷假日期、銷假；

印章使用管理

蓋章類別（合同、函件、標書等）、蓋章內容、份數、蓋章事由、送出時間、結果跟蹤（若是函件，應有回復意見、處理結果）

處罰管理

所屬片區(qū)、處罰類別（部門級、公司級）、處罰人員、處罰事由、處罰意見、處罰方式、處罰確認

車輛信息管理

車輛購置信息、保養(yǎng)信息、投保信息、年檢信息等。

出車信息管理

各部門人員的車輛使用情況，行駛里程、油耗登記等。

物品資產管理

固定資產、辦公耗材的采購、發(fā)放、使用情況。

車輛信息統(tǒng)計

各部門人員的車輛使用情況，行駛里程、油耗等統(tǒng)計分析。

工作交辦管理

領導給多人下發(fā)工作部署，接到任務者完成過程回復，下發(fā)人可對其考評。

人員行動軌跡

外出考勤管理

采購管理

采購訂單管理

與供應商簽訂的采購訂單情況，除基本信息外還有收貨提醒、付款情況、發(fā)票信息等。

供應商管理

供應商基本信息、資信評級、應付、預付等財務信息。             供應商的聯系人、聯系電話、供貨明細及產品型號、價格、供貨周期；

采購計劃管理

采購計劃登記、上報、批準后即可采購。維保部：申購項目、電梯編號、配件名稱、配件型號、數量、申請日期、上次采購供應商及價格（若沒有采購過，則應有比價表），申購完成后申請付款，付款分為報銷及轉賬申請

采購詢價管理

不同產品多家供應商的詢價記錄。

產品詢價分析

產品詢價排名、擇優(yōu)采購。

采購退貨管理

采購退貨信息及原因分析、處理狀態(tài)。

供應商分析

供應商資信分析、合作記錄、應付、預付分析。

采購訂單分析

采購訂單總價、發(fā)票情況、欠款情況、執(zhí)行狀態(tài)等分析。

產品采購統(tǒng)計

各產品、規(guī)格、歷史采購價格統(tǒng)計分析。

產品采購明細

各產品、規(guī)格、歷史采購價格明細表。

采購退貨分析

主要針對采購退貨原因分析。

產品退貨統(tǒng)計

各產品、規(guī)格采購退貨及原因分析統(tǒng)計。

庫存管理

庫存明細

當前庫存產品、規(guī)格、價格、數量、入庫批次等明細記錄。

采購入庫

采購訂單收貨入庫處理。

銷售出庫

銷售訂單發(fā)貨出庫處理，支持先進先出、隨機、個別指定法出貨進行成本核算及利潤核算。

銷售退貨入庫

銷售退貨單產品入庫處理。

采購退貨出庫

采購退貨單產品出庫處理。

庫存盤盈

庫存盤點單產品入庫處理。

庫存盤虧

庫存盤虧單產品出庫處理。

貨品破損

貨品破損單產品出庫處理。

外借出庫

產品外借單出庫處理。維保部：所屬片區(qū)、使用項目、借用人、關聯領用單、歸還日期、歸還地點、接收人確認數量；

歸還入庫

產品歸還單入庫處理。                                      維保部：所屬片區(qū)、使用項目、借用人、關聯領用單，歸還日期、歸還地點、接收人確認數量；

零部件入庫

零部件產品入庫處理。

零部件領用出庫

零部件領用出庫，使用項目、申請人、更換完成時間；

倉庫調撥

倉庫間產品調撥處理。

產品出入庫統(tǒng)計

各種單據類型的產品、規(guī)格出入庫合計統(tǒng)計。

產品出入庫明細

各種單據類型的產品、規(guī)格出入庫往來明細表。

系統(tǒng)設置

系統(tǒng)基礎配置

針對個性化需求，系統(tǒng)各項參數配置。

部門組織管理

公司各部門組織架構管理，體現各人員的權限隸屬關系。

崗位權限管理

各崗位角色功能權限設定，軟件各功能以此設定進行權責分配。

員工崗位調配

員工部門、崗位調配、權限設定。

產品信息管理

公司經營各產品、規(guī)格、售價、最低售價、采購價、庫存上下限、計量單位及自動換算比例的設定。

審批流程管理

公司運營各種業(yè)務的審批流程的設定，例如：請假、用款等針對不同部門、人員或數量、金額等設定不同審批流程。

系統(tǒng)數據維護

數據備份、還原、壓縮及垃圾數據的清理等。

數據資料移交

離職員工資料移交，可以只轉交客戶聯系人資料、也可把以往聯系記錄一并轉交，平滑過度客戶交接。

用戶登錄日志

員工登錄軟件歷史記錄，包括姓名、登錄時間、地點、離開時間、及當前在線人數等。

其他設置

手機客戶端軟件

手機上登陸的端口，電腦端功能都可以在手機上操作

廣域網插件

外網登錄的插件